יש הורים שמבקשים לחלק את העיזבון שווה בשווה בין הילדים. זה טבעי. זה גם פשוט. אבל משפחות אינן תמיד פשוטות, ושוויון מתמטי אינו בהכרח הוגנות. ילד אחד עצמאי ומבוסס. ילד אחר מתמודד עם מוגבלות, קושי נפשי, חובות, מערכת יחסים בעייתית, חוסר יציבות או פשוט קושי מוכח לנהל סכום כסף משמעותי. לא תמיד מדובר באדם שאינו […]
לפעמים כל מה שצריך כדי להפוך ירושה פשוטה לירושה בינלאומית הוא חשבון בנק אחד שנשכח בלונדון. לא צריך להיות איל הון, ולא צריך משפחה שחיה בשלוש יבשות. דירה שנרכשה להשקעה בחו״ל, תיק ניירות ערך אצל ברוקר אמריקאי, ילד שעבר להתגורר בניו יורק, כמה שנים שבהן ההורים חיו באנגליה — וכללי המשחק כבר עשויים להשתנות. כל […]
נכסים בישראל ובחו״ל, צוואות, מיסוי והעברת העיזבון ליורשים ירושה בינלאומית מתחילה לעיתים בשאלה פשוטה מאוד: "אבא השאיר דירה בחו״ל. מה עושים עכשיו?" אלא שכמעט תמיד מסתתרות מאחוריה עוד שאלות. איפה התגורר האב? איזו אזרחות הייתה לו? האם קיימת צוואה? איפה נערכה? על שם מי רשומה הדירה? האם יש חשבונות נוספים בחו״ל? האם קיימים מוטבים? האם […]
אחרי שאדם נפטר, יש לו לעיתים נטייה לומר דברים מפתיעים. ליתר דיוק — הצוואה שלו אומרת אותם בשמו. הבן שהיה בטוח שהדירה תחולק בין שלושת האחים מגלה שהיא ניתנה כולה לאחותו. הילדים מגלים שבת הזוג שנכנסה לחיי האב בשנותיו האחרונות קיבלה את רוב הרכוש. לפעמים זו מטפלת, אחיין או שכן שהפך, בתקופה מסוימת, לאדם הקרוב […]
ככלל, נאמנות עשויה להיות רלוונטית במיוחד באחד או יותר מהמצבים הבאים: עסק משפחתי — רוצים להבטיח ניהול מקצועי, זכויות כלכליות לבני המשפחה ומנגנון יציאה למי שאינו מעוניין להישאר שותף. מקרקעין מניבים — יש כמה יורשים, הכנסות משכירות, החלטות תחזוקה ומחלוקת אפשרית לגבי מכירה. משפחה בפרק ב׳ — רוצים להגן על בן הזוג הנותר ועל הילדים […]
יש דברים שאנחנו דוחים לא משום שאינם חשובים, אלא דווקא משום שהם חשובים מדי. אנחנו מתכננים השקעות, רכישת דירה, חינוך לילדים ופרישה. אבל האפשרות שיום אחד לא נוכל לקבל בעצמנו החלטות בענייני בריאות, רכוש או מגורים — היא שיחה שרבים מעדיפים לדחות. ייפוי כוח מתמשך נועד בדיוק לרגע הזה. לא כדי לוותר על השליטה, אלא […]
